01. Intro 00:00
02. 그대 떠난 뒤 00:55
03. 언젠가는 06:33
04. 우울한 편지 10:32
05. Back To The Soul Flite (Interlude) 14:40
06. Sad Cafe 17:14
07. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 21:36
08. 귀로 25:23
09. The Life (Interlude) 29:50
10. 한 여름밤의 꿈 30:24
11. The Butterfly Effect (Skit) 35:25
12. 호랑나비 35:50
13. 한번만 더 39:32
14. Ribbon In The Sky 45:08
15. Whispering Of The Children (Skit) 48:42
16. 주 여호와는 광대하시도다 49:52
17. Reason 4 Breathing (Bonus Track) 55:09